遠洋資本再次成功發行境外公募美元債券

2021/10/21

 10月20日，遠洋資本有限公司（下稱“遠洋資本”）于新加坡交易所成功發行高級無抵押境外公募美元債券（下稱“公募美元債”），總規模3.5億美元，債券期限364天，票息6%。本次債券的成功發行，是繼今年6月發行公募美元債之后，遠洋資本在國際資本市場的再度亮相。

本次公募美元債發行訂單峰值超過14.5億美元，獲得4.1倍超額認購，發行最終定價6%，較初始價格指引收窄37.5個基點，發行利率延續了較低融資成本，募集資金擬全部用于再融資，合理控制遠洋資本有息負債水平。截至目前，遠洋資本已于境外資本市場公開發行四期美元債，累計發行規模達15.5億美元，整體融資成本處于行業較低水平，存續債券價格保持穩定。

近期境外資本市場波動劇烈，遠洋資本于此時成功發行公募美元債，得益于其優秀、穩健的資本運作能力，以及與重要金融機構長期、良好的合作伙伴關系。遠洋資本依托強大的品牌實力，高效整合資源，已逐步構建橫跨境內外的融資體系，并以嚴謹、審慎的專業素養，對投資資產進行全周期、全鏈條的閉環管理，獲得市場高度認可。

極目遠望，另類資管行業發展前景廣闊，遠洋資本身處其中，將充分發揮自身優勢，持續拓寬融資渠道，形成境內外聯動、多渠道并進的融資策略；同時，強化投資標準，加大優質資產儲備，提升投后管理及賦能，實現對另類資產的高質量專業化管理，與投資者共享價值。